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聚焦印度:化妆品品牌化妆之间的竞争加剧

  根据市场分析公司欧睿咨询的研究,到2022年,印度美容和个人护理行业预计将以5.6%的年增速增长,低于2017年报告的9.1%的增速。

  但不同人有不同的意见,有人对该行业的增长有更为乐观的态度。咨询公司Technopak Advisors高级副总裁安柯·比森(Ankur Bisen)认为,印度化妆品行业正以每年12%至14%的速度增长,并将继续保持这个增速。

  “不同的收入水平人们会使用不同价位的指甲油、彩妆和口红,这推动了增长。”他这样说道。

  比森表示,印度人的平均年龄为26.7岁,仪容仪表在印度变得越来越重要。2016年印度取消大额纸币以及2017年印度个人护理市场和行业引入的新商品和服务税(GST)带来的冲击似乎已经消退。

  印度最大的快消品制造商印度联合利华有限公司(HUL)报告说,在截至3月份的财政年度其消费者业务收入增长12%,销量增长6%。化妆

  HUL董事长兼董事总经理桑吉夫 梅塔(Sanjiv Mehta)在该公司2018年的年报中表示:“尽管在消费税早期实施期间,贸易状况仍不稳定,但此后已渐渐稳定,总体需求正在逐步改善。”

  HUL的报告还指出,有利的人口结构、收入的普遍增长、意识的增强、更容易获得产品和服务以及生活方式的改变,都有助于消费者行为的重大转变,并为印度快速消费品行业提供了巨大的潜力。

  然而,全印度美容美发协会(All India Hair and Beauty Association)主席桑吉塔 肖汉(Sangeeta Chauhan)表示,由于竞争加剧,小制造商、贸易商和服务提供商的利润率正在下降。在谈到化妆品行业时,肖汉表示:“小型零售商和制造商正受到伤害,因为它们无法与大公司的营销竞争。”

  从积极的方面来看,肖汉指出,由于网络销售,化妆品变得越来越容易获得,顾客越来越被折扣优惠所吸引,比如买一送一的促销活动。她说,洗发水、护发素和口罩是最畅销的产品,人们甚至尝试使用灰白色的染发膏。

  肖汉表示,一些去美容院的顾客已经开始自带美容产品,通常是在灰色市场购买的。“当然,这会影响我们的业务,但我们必须适应他们。”

  注释:全印度美容美发协会(All India Hair and Beauty Association)为所有公认的美容师、发型师和其他行业专家提供帮助,举办研讨会、培训课程和考试,并为印度人提供了一个可以参加国际水平测试的平台。

  根据HUL的报告称:“消费者在购买品牌时采取了截然不同的方式,往往结合线下和线上两种渠道。”报告还证实:“印度的年轻消费者在购物时更看重意义,而不是物质至上,他们要求品牌具有更大的视角,更具真实性、透明度和可持续性”。

  男性理容产品也在快速发展,甚至在彩妆领域也是如此。总部位于孟买的全印度化妆品制造商协会(AICMA)主席卡贾勒 阿南德(Kajal Anand)表示,许多印度男性已经开始使用唇膏、眼线笔、眉笔和粉底霜。“在电影行业,很多男性使用化妆品;吸烟的人尤其喜欢涂口红。”她说:“女孩们要求男人和男孩都要看起来帅。”比森表示印度市场中还有许多趋势,比如印度南部男性对皮肤美白霜的需求成为了男性化妆品市场增长的关键驱动力。

  比森指出,印度消费者对品牌持谨慎态度,但从本质上讲他们并不忠诚。他表示:“如果别的品牌能提供更便宜的产品,并承诺提供与吉列相同品质的产品,人们愿意从吉列转向其它产品。比森说,这一发展是受到Dollar Shave Club的剃须产品按月订购服务的启发,该服务削弱了吉列在美国市场的主导地位。他补充称,消费趋势已变得复杂得多,结果是一个大品牌无法满足所有消费者的需求。

  注释:总部位于孟买的全印度化妆品制造商协会(All India Cosmetic Manufacturers Association) 全印度化妆品制造商协会是印度唯一的化妆品协会。该协会成立于1964年,最初是由一些志同道合的人创建的,他们开始生产化妆品,以支持土货运动(Swadeshi Movement,二十世纪初印度展开的要求发展民族工业的运动)。协会致力于为会员提供服务和项目,为会员的业务发展做出贡献。

  市场上也充斥着来自直销公司的产品,这些公司为印度化妆品行业的发展做出了自己的贡献。

  2017年6月,毕马威和印度工商联合会联合发布的一份报告显示,印度的直销行业,个人护理产品和口服美容产品的销售额约为12亿美元,并且这个数字到2025年有可能增长8倍。

  印度工商联合会直销工作小组主席拉贾特 巴纳吉(Rajat Banerji)表示个人护理产品占印度所有直销销售额的40%。他说道:“在全球排名前15位的直销公司中,只有5到6家在印度市场。”他同时指出,这一领域存在巨大的增长潜力。

  注释:毕马威是一家网络覆盖全球的会计师事务所,成员所遍布全球154个国家和地区,拥有专业人员200,000名,向全球客户提供专注于特定行业的审计、税务和咨询服务。

  比森说,在高端市场,品牌正在寻找合适的平台和途径来与消费者联系,无论是通过健康、自然、有机还是面向手工艺的渠道。他表示,这解释了诸如Forest Essentials等印度高端品牌的成功和增长。

  Forest Essentials由Mira Kulkarni女士于2000年成立,发展自印度阿育吠陀整体医学,全系列产品使用天然植物原料,不添加任何人工防腐剂、人工香料及任何化学成分。品牌不仅在多个欧美五星级饭店作为SPA产品的使用,更于2008年获得过雅诗兰黛集团的策略投资。

  事实上,在新德里附近诺伊达的DLF购物中心的Forest Essentials商店里,每天都有40%的顾客是新顾客,而且这个比例还在稳步上升,商店经理穆罕默德·阿夫扎尔说。他说,该公司在全国有75家门店,每年还会增加7到8家。

  阿夫扎尔说,最昂贵也是最畅销的产品是Soundarya Radiance,包括面霜、润肤露、沐浴油和含有金箔的香皂。这些产品并不便宜——这个系列的50克面霜售价66美元,200毫升的沐浴露售价32美元。

  随着高端消费者数量的增长,他们对海外品牌的兴趣也越来越大。意大利品牌KIKO Milano是印度的新来者之一,于2016年开设了首家门店。该公司创始人斯蒂芬诺 佩尔卡西(Stefano Percassi)表示印度化妆品市场的增长速度是美国和欧洲的两倍,未来十年,印度将跻身该公司十大市场之一。他说道:“许多消费者对尝试新品牌和尝试化妆持开放态度,而印度拥有一个庞大的市场,可以接触到大量受众。”

  KIKO Milano在DLF购物中心的店铺比商场里的任何一家化妆品店都要大,宽阔的入口通向四排宽敞的柜台,明亮的灯光下展示着五颜六色的产品。该商店的销售人员尼哈 马尔霍特拉(Neha Malhotra)表示,该公司提供两种产品系列——更便宜的Smart系列产品起价9美元,而Premium系列产品起价32美元。

  马尔霍特拉表示,过去一年,印度的消费需求发生了变化。她表示,尽管最畅销的产品仍包括口红和指甲油,“一年前,顾客只使用红色和粉色的色号,但现在他们选择低调的颜色。”

  据欧睿称,印度顶级美容和个人护理品牌包括高露洁(Colgate)、Fair & Lovely、Lifebuoy、Lux和Parachute。2017年,“护发和洗护产品在整体美容和个人护理价值中占据主导地位”。

  全印度化妆品制造商协会主席阿南德表示,尽管通过有组织的零售和在线平台的销售正在回升,但传统批发商仍主导着市场。她说,大公司使用由分销商、批发商和零售商组成的网络,而小公司的产品只经过批发商和零售商。

  比森表示,这种庞大的分销网络和对商店的主导地位为大公司提供了竞争优势,并仍然是老牌品牌的主要差异化因素。

  小型化妆品制造商面临的另一个问题是银行信贷,根据中央政府的新资金计划这个行业需要容易获得贷款,主要由中小企业再惠发展银行(Mudra)管理,向企业家提供的贷款最高可达100万印尼盾(合14020美元)。但是她表示:“尤其是女性没有得到Mudra贷款,因为我们没有抵押品(可以提供)。现在,政府已向我们保证,将对拒绝给企业家贷款的银行经理采取严厉行动。”

  印度西部马哈拉施特拉邦(包括孟买)的化妆品制造商也对政府减少塑料瓶使用的努力感到担忧。阿南德表示,政府正在建议一项计划,迫使制造商从客户手中回购用过的塑料瓶。她表示,公司可能只需为每个葡萄酒瓶支付0.50卢比(合0.007美元),但储存成本高昂,而且如何处理它们将是一个巨大的挑战。

  在香水行业,制造商对政府引入的一些改革表示欢迎。总部位于孟买的印度香料和香料协会(FAFAI)前主席妮维迪塔 阿萨(Nivedita Assar)表示,进口香料的关税从4月份的10%提高到20%,以及消费税从28%降低到18%,这些都是非常有利的决定。

  在谈到原材料供应时,阿萨说,香水行业希望增加薰衣草和天竺葵的供应。目前在印度北部查谟和克什米尔地区有大规模种植这两种植物。她表示1975年以前,印度进口大量薄荷油,但此后鼓励农民种植这种作物,现在印度是最大的薄荷出口国之一。她补充称:“我希望檀香、薰衣草和其他产品也能出现这种情况。”

  阿萨表示,澳大利亚也已开始生产檀香木油,但当地生产商的质量无法与印度产品媲美。他补充称:“通过鼓励印度农民,我们可以让印度重新登上檀香木油的全球地图。”

  其实印度在美容和化妆品方面有着悠久的传统,经过几十年的发展,印度的化妆品行业慢慢回到众人的视野里,印度在美容世界的整个版图的作用也越来越大,但实际上国人对印度这个内陆邻国的化妆品行业并不了解,怎么样?看完本文你有涨姿势吗~秒速时时彩计划:

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